ETF énergie renouvelable: investir dans l’énergie verte (2023)

Parmi les ETF les plus prisés, on trouve l’iShares Global Clean Energy, basé sur l’indice MSCI World Energy, qui se compose des principales entreprises du secteur de l’énergie propre. Il existe également des indices plus spécialisés tels que le Solactive Hydrogen Economy, concentré sur l’économie de l’hydrogène. 

Pourquoi investir dans les ETF énergie renouvelable ?

Investir dans des ETF d’énergie renouvelable peut donner un coup de pouce à votre portefeuille tout en apportant une contribution positive pour l’environnement. Ces fonds ont connu une croissance régulière au cours des dernières années, générant ainsi des rendements supérieurs à ceux des actifs traditionnels. À titre d’exemple, l’indice Dow Jones Global Renewable Energy Index a généré un rendement de 39 % en 2020, comparé à un rendement de 6 % pour l’indice Dow Jones Industrial Average.

En outre, le taux de croissance de l’énergie renouvelable accélère à mesure que la technologie s’améliore et que la demande augmente. Le monde a été témoin d’une forte baisse des coûts de production de l’énergie renouvelable ces dernières années, tandis que la demande mondiale en énergie a continué d’augmenter. Le consensus est que cette tendance se poursuivra dans un avenir proche, ce qui offre une perspective à long terme prometteuse pour les investisseurs.

Il faut noter que les investissements dans les énergies renouvelables ont un impact positif sur l’environnement. En effet, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de limiter l’impact sur l’environnement. Cela contribue à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la planète.

De plus, l’investissement dans les ETF d’énergie renouvelable peut offrir une diversification de portefeuille. En effet, ces fonds peuvent inclure des entreprises de différents secteurs tels que l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique, etc. Cela permet de répartir les risques et de minimiser les pertes potentielles.

En résumé, l’investissement dans le secteur de l’énergie verte présente plusieurs avantages :

• Participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Soutien aux entreprises qui contribuent à la transition énergétique
• Performance favorable sur le long terme
• Diversification du portefeuille grâce aux ETF énergie renouvelable
• Potentiel avantage fiscal via un PEA ou compte-titres

Notre sélection des meilleurs ETF énergies renouvelables en 2023

Il existe plusieurs ETFs qui permettent d’investir dans les énergies renouvelables. Voici quelques-uns des meilleurs ETFs pour investir dans le secteur des énergies renouvelables :

Lyxor MSCI USA Climate Change UCITS ETF

Nom de l’etf	Lyxor MSCI USA ESG Climate Transition CTB (DR) UCITS ETF – Acc
ISIN	LU2055175025
Prix	29.60 EUR
Volatilité sur un an	26,66%
Type de fonds	ETF
Traitement des revenus	Capitalisation
Catégorie	Equity, Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
Date de lancement	13/03/2020
Devise de prix	EUR
Domicile	Luxembourg
Taille du fonds	28.79 millions de dollars
Frais courants	0.15%
Stratégie d’investissement	Le Lyxor MSCI USA ESG Climate Transition CTB (DR) UCITS ETF suit l’indice MSCI USA ESG Climate Transition Index en investissant dans les valeurs de grande et moyenne capitalisation des marchés actions américains qui correspondent aux critères ESG.

Amundi Euro iStoxx Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF

Nom de l’etf	Amundi MSCI EMU Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
ISIN	LU2182388582
Prix	EUR 67.68
Volatilité sur un an	21.92%
Type de fonds	Physique (Réplication complète)
Traitement des revenus	Capitalisant
Catégorie	ETF
Date de lancement	25 Juin 2020
Devise de prix	EUR
Domicile	Luxembourg
Taille du fonds	77 millions d’euros
Frais courants	0.18% par an.
Stratégie d’investissement	Suit l’indice MSCI EMU Climate Paris Aligned Filtered. Il suit les entreprises des pays de la zone euro. Les titres sont sélectionnés en fonction des critères de durabilité et des directives de l’UE en matière de protection du climat.

L&G Clean Energy

Information	L&G Clean Energy UCITS ETF
ISIN	IE00BK5BCH80
Prix	10,79€
Volatilité sur un an	22,23%
Type de fonds	ETF, Réplication Physique
Traitement des revenus	Accumulation
Catégorie	Énergie propre
Date de lancement	11 Novembre 2020
Devise de prix	USD
Domicile	Irlande
Taille du fonds	206 millions d’euros
Frais courants	0.49% par an.
Stratégie d’investissement	Actions axées sur l’énergie propre, sociale/environnementale, les services publics, à l’échelle mondiale

Comment investir dans le développement durable avec les ETF ?

Tout d’abord il faut choisir votre indice de référence :

• L’indice S&P Global Clean Energy est un indice boursier créé par Standard & Poor’s qui se concentre sur 40 entreprises du secteur de l’énergie propre. Il inclut des entreprises à la fois de la production d’énergie renouvelable et de la technologie et de l’équipement associés à l’énergie propre.

• L’indice World Alternative Energy Market Cap Adjusted Net Total Return (WAEXC) est un indice global lié à l’énergie alternative. 

• L’indice Ardour Global Extra Liquid est un sous-ensemble de l’indice Ardour Global Index, qui est composé d’entreprises mondiales opérant dans le domaine de l’énergie alternative. L’indice Extra Liquid est composé de 30 entreprises sélectionnées à partir de l’indice Ardour Global Index.

• L’indice Solactive Clean Energy est un indice boursier qui se concentre sur les entreprises du secteur de l’énergie propre à l’échelle mondiale. Cet indice est conçu pour suivre la performance des entreprises de l’industrie de l’énergie propre, y compris celles qui sont impliquées dans la production d’énergie renouvelable et dans la technologie et l’équipement liés à l’énergie propre​.

Un aspect important à prendre en compte est l’éligibilité PEA des placements dans le secteur de l’énergie verte. L’investissement via un PEA (Plan d’Épargne en Actions) ou un compte-titres est, en effet, plus avantageux fiscalement pour les investisseurs français. Il est donc pertinent de vérifier l’éligibilité PEA des ETF ou des actions des sociétés que vous envisagez d’intégrer à votre portefeuille d’investissement.

Investir dans les entreprises engagées dans l’énergie propre

Nom de l’ETF	Frais	Politique de distribution	Taille du fonds	Code ISIN
L&G Clean Energy UCITS ETF	0.49% par an	Capitalisant	206 millions d’euros	IE00BK5BCH80
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Dist	0.60% par an	Distribuant	1,244 millions d’euros	FR0010524777
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)	0.65% par an	Distribuant	52 millions d’euros	IE000U58J0M1
VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (SMOG)	0.62% par an	Capitalisant	201.62 millions de dollars	US92189F5026

Les ETF d’énergie renouvelable permettent également d’investir dans des entreprises qui se consacrent à l’énergie propre et à la lutte contre le changement climatique. Ces entreprises sont souvent à la pointe de l’innovation en matière d’énergie renouvelable et peuvent bénéficier de l’augmentation de la demande pour les énergies propres.

Investir dans des ETF alignés aux Accords de Paris

Les accords de Paris de 2015 ont fixé un objectif international de limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels. Les ETF alignés aux accords de Paris investissent dans des entreprises qui soutiennent cet objectif en développant des technologies respectueuses de l’environnement et en réduisant leur impact environnemental.

Nom de l’ETF	Frais	Politique de distribution	Taille du fonds	Code ISIN
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate	0,07% par an	Capitalisant	500 millions d’euros	LU2195226068
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate	0,20% par an	Capitalisant	1508 millions d’euros	LU2198883410
Lyxor S&P Global Developed Paris-Aligned Climate	0,20% par an	Capitalisant	205 millions d’euros	LU2198882362
Lyxor S&P Europe Paris-Aligned Climate	0,18% par an	Capitalisant	79,33 millions d’euros	LU2195226068
Amundi Euro iStoxx Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF	0,18% par an	Capitalisant	77 millions d’euros	LU2182388582
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF	0,25% par an	Capitalisant	638,67 millions de dollars	LU2182388400
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF	0,18 % par an	Capitalisant	8,75 millions d’euros	LU2182388319

Soutenir les entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique

Les ETF d’énergie renouvelable peuvent également permettre de soutenir des entreprises qui se consacrent à la lutte contre le changement climatique. Ces entreprises peuvent comprendre des secteurs tels que la production d’électricité renouvelable, la mobilité électrique et les technologies de l’efficacité énergétique.

Nom de l’ETF	Frais (Total Expense Ratio)	Politique de Distribution	Taille du Fonds	Code ISIN
Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF – Acc	0,20% par an	Capitalisant	195 millions d’euros	LU2056739464
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF – Acc EUR	0,55% par an	Capitalisant	850 millions d’euros	FR0010429068
Lyxor MSCI EM Climate Change UCITS ETF	0,25% par an	Capitalisant	60 millions d’euros	LU2056738144
Lyxor MSCI USA Climate Change UCITS ETF	0,15% par an	Capitalisant	28 millions d’euros	LU2055175025
Amundi Index MSCI Global Climate Change UCITS ETF USD	0,25% par an	Capitalisant	848 millions d’euros	LU1602144229
Amundi Index MSCI Europe Climate Change UCITS ETF	0,18% par an	Capitalisant	20 millions d’euros	LU2130768844

Conclusion

Face aux défis du changement climatique et la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l’énergie verte offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille dans la bourse en 2023. Les sociétés de ce secteur ont affiché une performance notable, soutenue par les Accords de Paris et l’engagement croissant des gouvernements et industries en faveur d’une énergie propre.

Voici les principaux avantages de ce type d’investissement:

• Diversification géographique : investissement à l’échelle internationale
• Diversification sectorielle : couverture de différents secteurs de l’énergie renouvelable
• Transparence : accessibilité aux informations et départements des sociétés sélectionnées

Toutefois, il est important de procéder à une analyse approfondie avant d’investir dans un ETF, en tenant compte de plusieurs facteurs tels que la composition de l’ETF, ses frais de gestion et sa performance. Avec ces informations en main, vous serez mieux équipé pour profiter des avantages potentiels de l’investissement dans les énergies renouvelables grâce aux ETFs.